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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🍊👝🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾💗💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🧅🧅💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💋😡👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👝👘👛，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍇🍈💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍈🥔🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥾😡🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🍑💋，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍄🧡，7月科技风格占优的可能性较大💋👅👡🥔🩲。

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银(yin)河证券研究报告则预计，美元对人民币汇(hui)率年内将稳健下行，年(nian)底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存(cun)在负面影响，但(dan)货币政策有望(wang)从“中(zhong)性”转(zhuan)向“积极”。同时(shi)，央行维(wei)持人民(min)币(bi)汇率基本(ben)稳定(ding)的政策基调将使升值(zhi)步伐稳(wen)健。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🧡🩱💕，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍓🩰。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🩰，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍏，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值💯🩳。

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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