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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱😠、新兴强”的差异化格局💞👙🍒。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑👅🩱💗，不过楼市政策持续再加码🥔🌽😡，预计 2025 年降幅收窄🍏💔🥻💯；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🤬💕🥝，需求端预计稳中回升💕💓💗💖，关注“两新”政策持续性🍑🍊；进出口表现来看🥾🍇，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🩱👢🍌🍓，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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唐晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到期后可(ke)能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)(jie)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估(gu)值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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行业层面，展望7月份👗👢🥬👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞🍊👞🥑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🧅😡🧅🧄、光学光电子🍅🥾🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🥕，算力租赁订单持续落地🤬👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿、自动化设备等🩳🥻🩱；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促🍆💗👙、五一端午等多重假日**👞💗💗，有望延续两位数增长🍌👛🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄👘、家具🌽🍆🥕👡、饰品👠👛🧄💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属、燃气💛🧄🥥🥾、电力🥦🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员(yuan)会2025年第二(er)季度（总第(di)109次）例会于(yu)6月23日召开。会议(yi)研究了(le)深化金融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发(fa)挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结构(gou)性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提(ti)振消费(fei)，做好“两重”“两(liang)新”等重(zhong)点领域的融资(zi)支持。用好证券、基(ji)金(jin)、保险公司互换便利(li)和(he)股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳(wen)定。持(chi)续做好支持民营经济发(fa)展(zhan)壮(zhuang)大(da)的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台金融政(zheng)策(ce)措施落地见效，加(jia)大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开(kai)放，提高开放条件下经(jing)济金融管理能力和风险防控能力。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示🍊，他起初以为发生了地震👙👡🩳，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭🍋🤍。他的房间整个垮塌💖🍍，被大量瓦砾埋住👜😈🍏，肋骨因此被压断🧅，伤及肺部👜👜😠，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道🍈。