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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👡👛。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🌽😈，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👡🥭💌🍌，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险不(bu)容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景(jing)下降息过(guo)程或将较(jiao)为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应层(ceng)面：近年(nian)来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别(bie)增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。