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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看🤬🩲，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍌。

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3、策略观点：从供需(xu)增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶(ding)回(hui)落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但(dan)需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影(ying)响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接(jie)近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👞🩲。伊朗武装部队高度警惕🥕🥝🧄🥒，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💞。

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