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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧄。根据彭博数据💗💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🤍，预测股息率达3.2%🥻🥕💓，其中👠，银行、电信👄🩱、公用事业等高股息板块普遍超5%👝🍑👜。相较于A股🍍👛💓😻🥔，恒生A/H溢价指数约为130点👗，显示港股估值优势仍存🍍💕。中长期来看😡💔，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🎒💖🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩰👞🩰、人工智能等领域的技术突破🍒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去年924以來(lái)的(de)三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分(fen)集中且與那(na)時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例(li)如去年924的反彈過程中，南曏資金主要(yao)流入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初(chu)DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技(ji)術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)(wang)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消(xiao)費(fei)又成爲(wèi)了南曏資金(jin)關(guan)註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍎🍇，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期😡👘；另一方面🥻，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥬。