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国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济(ji)相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周(zhou)期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现(xian)，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低(di)后高，下半年基(ji)建增速(su) 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政(zheng)策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步(bu)加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三(san)季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑(cheng)。

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