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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估(gu)值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具(ju)修复空间。

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上周五晚些时候🥻🌽💕，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🩲🍇🥝🥔，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💘🍈，即便是预期之中的事情也可能充满变数💟🍄🍄。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢👄🩰、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘🤬💔👝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥻🍅👛💕👞。但战术层面👿🍋🤍🍉🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝🥕🩱，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👘。但在指数刚突破的2014年7月🥻🤍💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍🍇💌。与此同时👙，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩰，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩲💞🍊💋，是盈利很强的牛市🥒🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚👢👿💞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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