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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👞👠💖💗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🩲💯🍊🍇，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥑。

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报告称，由于全球供应增加🍄🌽👡，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🩲🥿👜🥿🍅。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张🥾👜🍎，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👄🥝👛🍇🥕。结合来看🎒👝💔💓，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好👢🍏🥔。

2、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整(zheng)體(tǐ)降(jiang)息(xi)預(yu)期變(biàn)化不大。