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反觀(guān)其他可比(bi)公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份可能齣(chū)現(xiàn)(xian)負(fù)值，但均(jun)有成功實(shí)(shi)現經(jīng)(jing)營(yíng)性(xing)現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有傚(xiào)“造血”）的年份，整(zheng)體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。

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美联储首选的通胀指标(biao)最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但(dan)我们(men)也(ye)注意到，短期内过剩(sheng)流(liu)动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如(ru)何去衡(heng)量并刻画板(ban)块集中(zhong)度并且寻找轮动依据(ju)也成为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综合对比(bi)1）板块(kuai)成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多(duo)维度刻画。

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以港股创新药为(wei)代表的(de)医药板块在(zai)进入相对高位的震荡区间后(hou)，依然(ran)吸(xi)引着资(zi)金(jin)布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在(zai)内的60余只医药(yao)主题ETF上周合计净流入(ru)超40亿元。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

2、此前🍒🍇👡，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数👠🩰，可避开民主党人阻挠议事）👿，在此背景下👄👛👙，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显🥑💕💓。