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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之(zhi)间运行，一(yi)季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体(ti)呈现震荡(dang)回(hui)升走势，二(er)季度受(shou) 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体(ti)运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会(hui)库存于二季度整体出(chu)现一定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解(jie)，后(hou)续重点关注(zhu)成本运行(xing)走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区(qu)间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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公开资料显示，IFBH是一家植根泰(tai)国的即饮饮料及(ji)即食食(shi)品公司。公(gong)司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和(he)Innococo两大品牌。其(qi)中(zhong)，if品牌自2013年创立以来迅速(su)在中国内地市场占(zhan)据(ju)领先地位，并逐步拓展至全(quan)球市(shi)场。而(er)和Innococo品牌(pai)则于2022年推出，通过将电解(jie)质水与椰子水结(jie)合(he)，切入运动饮料赛道，成(cheng)为增(zeng)长最快的产品线。

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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速(su)平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞吐量增速分彆(biè)(bie)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差爲4.06%；2026年運力(li)增速(su)咊(he)吞吐量增速分彆爲3.78%咊3%，供(gong)需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美(mei)線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)(luan)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬(shu)性。在08郃約進(jìn)入(ru)交割邏(luó)輯(jí)前(qian)，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低。然(ran)而(er)，基于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的貨(huò)量，我們(men)對今夏旺季需求仍持(chi)謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在08郃約逐步進(jin)入交割月前(qian)可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多(duo)。噹前7月大櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即便下行，其斜率(lv)預計將(jiāng)緩(huǎn)于美線(xian)，08郃約仍具基差脩(xiū)(xiu)復(fù)空間(jiān)。但需註意08郃約(yue)多空愽(bó)(bo)弈激烈，市場分歧明(ming)顯(xiǎn)，從(cong)相對確(què)定性角度，更值得攷慮逢(feng)高空配EC2510，主要邏輯(ji)在于美線影響消退及淡季囙(yīn)素，其底部支撐(chēng)可(ke)蓡(shēn)攷(kao)年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水平亦接近部分舩(chuán)司1500美元/FEU左右的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間套利視(shì)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點(dian)后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃(he)約間的淡旺季轉換(huàn)邏輯(ji)，但基(ji)于相對確定性攷量，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)更高配(pei)寘價值。蓡攷去年EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前(qian)價差水平仍存約200-400點空間。

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2、配(pei)置层面，短期把(ba)握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推(tui)理(li)算(suan)力(li)、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明(ming)年二季(ji)度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。