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当(dang)前市场对于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低(di)本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动(dong)率(lv)回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大(da)可(ke)能(neng)性突破去年(nian)高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂经(jing)历波动(dong)率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的(de)坚定把握。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)(shu)本(ben)就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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