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保险资金长期投资试点🍅🩲，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🥿，主要投向二级市场股票👙💔😈👙，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元🥕👿😡🤍。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🍓🍇🩳💞。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向

2、“理(li)性投资(zi)伴我行”国泰海通证(zheng)券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在(zai)全景网播出，敬请期(qi)待！