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2025-08-16 12:06:19 作者：陶矜

► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私人(ren)部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居(ju)民和企业感(gan)受(shou)的回报预期低于成本(ben)，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加(jia)杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性十分充(chong)裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面(mian)积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政(zheng)策“有所保留(liu)”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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