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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域(yu)主要集(ji)中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、綜郃(hé)(he)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率(lv)已降(jiang)至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表(biao)明市场没(mei)有看涨或(huo)看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数(shu)涨(zhang)至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。