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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗(lang)普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)(zhang)7月9日的貿(mào)易期(qi)限(xian)，各(ge)國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避(bi)免(mian)被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需(xu)要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延(yan)長，沒(méi)(mei)什麼(me)大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週(zhou)五曾(ceng)錶示，**可以對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)短。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖🍄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿👗👡💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🥒👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算🥒💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘😈。此外🍓👜💯🤍🥿，本轮增量资金的正反馈机制💓🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗。这个逻辑之下🧡👢💖🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、目前来看👝😠👿💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒😻，若未延期，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍈💘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥿🍈👗🥒。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。