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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区(qu)铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全(quan)球的(de)经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳(wen)增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢(qiang)出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时(shi)政策预(yu)期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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2、大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化(hua)学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将(jiang)有所(suo)改(gai)善；化肥价格2024年整体(ti)呈下(xia)行态势；预(yu)计2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。