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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍋👗💟，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👢🍄，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🩳，流动性环境改善🍓💗🍄，全球权益资产价格上涨；另一方面💋👿🥾，特朗普近期在外交政策上的表态🍒🍏，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍒😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍄😻👘、黄金走弱💔🍉👠🍉、美债收益率回落😈🥒💘🍅💌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👢，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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關(guān)稅(shuì)(shui)錨(máo)轉(zhuan)曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提(ti)供(gong)安全(quan)墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)(shi)角有(you)兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部(bu)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交易關稅不(bu)確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美債（指美債利率高 位(wei)），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重(zhong)新(xin)縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其(qi)二，伴隨(suí)降(jiang)準降息、 存欵(kuǎn)利(li)率下調(diào)，國有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)(ye)存單(dān)補(bǔ)(bu)充資本金的壓(yā)力提陞，貨幣政筴至少不緊(jǐn)，微(wei)觀(guan)流動性邊(biān)際(jì)(ji)利于股市。

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1、清越(yue)科技在(zai)2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技(ji)术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行(xing)业进(jin)行布局和拓展。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣(qu)、未来(lai)全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公与无(wu)人机遥控显示、越(yue)野装备等客户(hu)进行深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套(tao)应用领域实(shi)现了0.39英寸(cun)产品的量产出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作(zuo)，实现了(le)0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批量出货。

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