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上周五晚些时候😠，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥒。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)(lve)有迴落(luo)，截至收盤，漲0.67%。

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2、政策动态：上半年降准降(jiang)息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率(lv)10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市(shi)场释放长期流(liu)动(dong)性约1万亿元，此次降准后，金融(rong)机构加权(quan)平(ping)均存(cun)款准备金率将从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础(chu)货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央(yang)行流动性工具体系。一季度例会提出(chu)“择机(ji)降(jiang)准降息”，明确政策方向(xiang)并引(yin)发市场对落地时点的关注(zhu)；二季度例会(hui)则(ze)提出“根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的(de)力度和节(jie)奏”。在货币政策支持性立场不变的基调(diao)下，更加强调灵活调(diao)整。

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6月29日，青岛德(de)固特节能装备(bei)股份有限公司（证券简称(cheng)“德固特(te)”，300950）发布公告(gao)，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称(cheng)“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集(ji)配套(tao)资金(jin)。经初步测(ce)算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🤍， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💝🥕🥑。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👄🧄，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍎🍏。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💖，整体超预期改善🩱🤍🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯🍋👞、高新技术制造业🌽、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👿🍋🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：