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报告称👿💝🧡，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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汇(hui)丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去(qu)年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们认为😠🍌🩳💔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥑，向上力度强👗💋，也在提示市场更多关注长期积极因素🍊。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥦👝🥑🤍🍍。主要体现为：总量基本面预期偏弱💟🩳🩱👙，结构性改善还不是牛市级别🧄。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥬🍄🍓。短期可能还有博弈性的指数冲高👜🍒🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩳。

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2、然而，我们也应清醒地认识到(dao)，要充分发挥资本市场对科技强(qiang)国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的(de)征程(cheng)中，资(zi)本市场既是“护航者”，更是“同路(lu)人”。未(wei)来(lai)，需持续完善资本(ben)市场基础制度体系(xi)，加强重点领域监管力度，优(you)化市场环境。要持(chi)续提升资本市场(chang)对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平、公正、透明的(de)市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。