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1、供应方面：下半年产能(neng)释放(fang)增量有限，炼厂排产仍(reng)主要取决于生产利(li)润和下游实际(ji)需求。然而，当前(qian)稀释沥青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料(liao)油及稀释(shi)沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形成一(yi)定(ding)提振。虽(sui)然随着需求增(zeng)加，以及炼油(you)利润改善，山东及河(he)北(bei)有原油配额炼厂维持稳(wen)定(ding)生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整(zheng)体(ti)山东河北地炼沥(li)青增量(liang)有限。南(nan)方地区(qu)，中石(shi)化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供应过剩的压(ya)力。库存方(fang)面(mian)，上半年沥青厂库和社库(ku)均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有(you)所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度(du)，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費(fei)類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力、辳化製(zhi)品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限(xian)，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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1、日前，中国人民银行(xing)货币政(zheng)策(ce)委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调节，更好发挥货币政策工(gong)具的总量和结(jie)构双重功能，加大货币财政政策协同(tong)配合，保(bao)持经济稳定(ding)增长(zhang)和物价处于合理水平。对于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大(da)货币政策调(diao)控强(qiang)度，提高(gao)货币政策(ce)调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍍👞👞，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍏🍌👜🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕🥕🍅，叠加“618”大额补贴🍊👅，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👞🎒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔👡👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟👚🍒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍆🧄🥕😠，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍎🤬🩲👄，智能卫浴🍋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💞🍆🥻😠，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💓。此外受益于金价上涨🥝🩱，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。