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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍄🥻🧄🤍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍏🩳、电信🍆、公用事业等高股息板块普遍超5%💝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👙😻🍉。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥕💓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥔👞🍓。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今(jin)年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🩱👚👜👡🍋。

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