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地缘层面，美国总统(tong)特朗普显然对哈梅内伊(yi)宣称美国在(zai)这场战争中未取得任何成就的(de)讲话非常不满，他认(ren)为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟(gen)市场的(de)判断基(ji)本一致，经历了这次隔空对轰以(yi)伊双方应该(gai)都意识到了(le)自身的局限性，短期内以(yi)伊双方均需要休养生息，这会给中(zhong)东地(di)区带来一定(ding)的平静期，只是这个平静期预计不(bu)会(hui)很长 。特朗普再次强调(diao)了若伊(yi)朗(lang)继续(xu)进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他(ta)的生命(ming)，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗(lang)）制(zhi)裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在(zai)接受美国哥(ge)伦比亚广播公司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出(chu)浓缩(suo)铀的能力，他呼吁各方重(zhong)回谈判桌。格罗西(xi)表示，情报显示，伊朗的核设施遭(zao)袭后受到严重破坏，但并非(fei)完全破坏。伊朗(lang)仍具备相关产能，并(bing)拥有相应的工业和技术能力。只需(xu)要数月的时间(jian)，伊朗就能(neng)让(rang)离心机运转起来(lai)并生产(chan)出(chu)浓缩铀。

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1、► 板块成(cheng)交集中度：近期新(xin)消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网(wang)较年初回落：在分析(xi)板块(kuai)、主题乃至个(ge)股层面(mian)交易集(ji)中(zhong)度的情况时，我们首先可以计算各主(zhu)题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期(qi)，港(gang)股非银板(ban)块(kuai)这一比例曾一度高(gao)达20%，明显高于其(qi)近一年来中枢(shu)（10%左(zuo)右）。今年二月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度(du)超过35%不过近(jin)期有(you)所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历(li)史(shi)新高。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半(ban)年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)(dai)動(dòng)玻瓈(lí)成本重(zhong)心(xin)持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降(jiang)幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)(qi)工藝尚有些微盈(ying)利(li)。下半年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能(neng)清退。