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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能(neng)找到许多(duo)优质的(de)结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、公告显示(shi)，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定(ding)的交(jiao)易对方(fang)为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业（有限合伙）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、厦门悠昂股权(quan)投(tou)资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙(huo)企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书(shu)披露的信息为准。