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3、策略观点：从供需增速平衡来看👛💋👅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🧄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💖💛。上半年受关税扰动影响🥬😡，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👿，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💝，08估值相对偏低🍒🍓🥒。然而，基于当前相对积极的货量🥥🍋😡🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥝🍆🥭，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💯😠😠，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥬🥾💌🥿，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🤬🍏🧡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍈💛💟。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👞👠🍉。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👿🥕🍑🩱，相较于8-10正套策略💔🍓🥾👜，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👄💯，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、在上个月的月度观点报告中💓🥦😻，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👝👿🌽👗，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👞😠。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👛。实际情况来看👄🍆，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳💖，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💛🩲🥬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍅💕💛😡，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💕。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。