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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🥦，成长价值或相对均衡。具体来说💔🍒💌🥑，第一，从历史来看💝🍆😠💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🍒🎒。第二🩳🍊，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🩲💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲👢🍏🍌，市场风险偏好整体回暖🥿。基于以上🍊💕，我们认为7月大盘风格相对占优👚😻👢🥒，成长价值风格或相对均衡🥿😠👛🍆。

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我们以股东大会公告日为时间节点👠🍑🍌😠🥬，综合考虑市值因素🥕💗、调仓周期以及对仓位的控制🍋💕，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💟。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台🥒💖，淡明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时🥦🌽💘，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的全球资本🥻🍇👞🍇，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同👢💟，淡明资本采用独立运营模式💕😻🌽👅，向外部投资者募集资金💛🌽。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🩳🍋。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、具体到今(jin)年而言，受需求(qiu)不(bu)足及价格(ge)拖累的(de)影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比(bi)转负(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同(tong)比转负至(zhi)-1.1%，显(xian)示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速(su)可能会有阶(jie)段性回落。

2、週五盤(pán)中，特朗普(pu)總(zong)統(tǒng)在 “真相社交” 上髮(fà)(fa)帖稱(chēng)，作爲(wèi)(wei)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美國立即 “終止與(yǔ)加挐(ná)大(da)的所有貿(mào)易談(tán)判”，此后(hou)市場(chǎng)從(cóng)(cong)盤(pan)中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國商務部長(zhǎng)(zhang)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)示，已敲定貿易框架，特朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。