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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬，景气线索占比依旧处于低位👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👘🩲🥻🥭🩲，相较于趋势跟随🍑💕👙😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍌💌💟、规避过热风险。