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衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金麵(miàn)(mian)上，A股(gu)市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出(chu)强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发(fa)力推(tui)动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支(zhi)撑市场表现。

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1、2、不(bu)锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍(nie)铁价格偏强运行(xing)，且另一大原料铬(ge)铁价格表现亦(yi)有走强，原料价格表现(xian)相对强势，而不锈钢价(jia)格受宏观情绪影响、镍价重心下移(yi)、自身弱需求拖(tuo)累导致即期利润倒挂(gua)。上半年供应持(chi)续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨(dun)，其中200系同比增长10%至441万(wan)吨(dun)，300系同比增长11%至(zhi)894万(wan)吨，400系(xi)同比(bi)增长5%至322万(wan)吨，而需(xu)求(qiu)端来看(kan)，不(bu)锈钢内需(xu)增量不(bu)大，而出口面临政策受阻，不锈钢(gang)库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局(ju)需等待供应减产来调节。

2、展望后市🧄👘💗🍄🍍，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍈🥦🍓🍋🥕，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👙💝、全市场风险偏好提高的情况下，军工👗🥦🥻、计算机💝😠🍌💕、传媒🥦🧄👄🍄、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🤬👛🩲，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。