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中国基(ji)金报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还(hai)有哪些(xie)行(xing)业投资机会值得关(guan)注？

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WTI原油小幅低开0.3%👡，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司🥔🤬。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%🍓👿🍑💌。

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（4）可进行质押回(hui)购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金(jin)不(bu)够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资(zi)金(jin)，来参与其他类(lei)资产的投资，到期时(shi)再(zai)赎回ETF即可。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金(jin)流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会(hui)估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤬，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍎🍄🩰，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👞💘💝🍄🧄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、3、库(ku)存：上半年纯企业库存长期维持(chi)同比高位或次(ci)高位运行，库存区域间分配也(ye)相对(dui)不均，6月底一半左右的企业库(ku)存(cun)集中在山东、四(si)川地区。下半年暂未看(kan)到库存拐点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需求背景下，企业累库趋(qu)势或仍将维持。