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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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