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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进一(yi)步强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多(duo)或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅是历(li)史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕(yu)的流动性环境。之所(suo)以出现这种情形，与金管局(ju)为了(le)对(dui)冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放(fang)的规模(mo)和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但(dan)可以决定如何操作(zuo)。不过短期来(lai)看，Hibor难以更(geng)低(di)，流动性或边际收紧(jin)，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何(he)影(ying)响港股？》）。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述期限內(nèi)(nei)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披(pi)露交(jiao)易方案，公司股票最晚(wan)將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝(bing)終(zhong)止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)(guan)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停(ting)牌(pai)期間(jiān)籌(chou)劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排(pai)等(deng)事項，充分提示相關事項(xiang)的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不(bu)確(què)(que)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告(gao)之日起至少1箇(gè)月(yue)內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事項。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月(yue)大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响(xiang)消(xiao)退及(ji)淡季因(yin)素(su)，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点(dian)空间。

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2、上述法案旨在促进韩国的数字资产行业🥝🥒💯，规定股本在5亿韩元(约36.8万美元)及以上的韩国公司就可发行稳定币👅，前提是通过储备金保证赎回机制👅。