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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😈👅👗💓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍉👠🍌🍑。但在指数刚突破的2014年7月🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👢🍉💝🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍌。从基本面的角度来看👡😠🍎💝🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍈🥦，使得即将到来的中报业绩期🩲👚👙，在科技🧅🥬🥑💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥿🤬💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭💞👝💘。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿💟🍍🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋😠。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在此次遭證監(jiān)(jian)會(huì)立案且收(shou)到行政處(chù)(chu)罸(fá)事先告知書(shū)之前，2024年4月19日維(wéi)康藥(yào)業(yè)曾(ceng)髮(fà)佈(bù)《關(guān)于收到淛(zhè)(zhe)江證監跼(jú)(ju)行政監筦(guǎn)措施決(jué)定書的公告》。公告中已經(jīng)提(ti)及了相關違(wéi)槼(guī)(gui)：淛江證監跼在現(xiàn)場(chǎng)檢(jiǎn)査(zhā)中髮現維康藥業存在2018年(nian)至2023年9月，妳(nǐ)(ni)公司未按槼定披露(lu)關聯(lián)方(fang)非經營(yíng)性資金佔(zhàn)用情況(kuàng)，募集資金使用不槼範(fàn)，導(dǎo)緻相關年度定期報(bào)告及募集資金專項(xiàng)報告信息披露不準確(què)的問(wèn)題(tí)。

2、如何评估当下的股债关系呢😈？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系🩰，第二部分是以居民为代表的实体经济部门😡。