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央行副行长🥭😠🍈、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🧄，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利👚、更加开放💞、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点💋💯；完善境内企业境外上市资金管理💖🍌🍏，近期将新投放一批QDII额度🍓。

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1、供給(gěi)：新(xin)疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)(jian)産缺口，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)矛盾突齣(chū)(chu)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年(nian)開(kāi)鑪(lú)量下(xia)滑53檯(tái)至215檯(tai)，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%💋🥿🍓🥿，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥬🥕。风格指数方面👙😻🍈，科技风格表现较好🍆，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👙🥻，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💘，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🧡🍍。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报(bao)业绩有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同比增幅持(chi)续扩大，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或(huo)超预期。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的(de)逻辑链，上(shang)周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围(wei)绕估(gu)值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算(suan)力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取(qu)非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂(di)罗莫说(shuo)。