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据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙(sha)地带多地，造成至少(shao)21名巴勒斯坦人死亡(wang)。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小(xiao)金(jin)属(shu)。

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与此同时，2024年，泸州银行发(fa)行(xing)6亿元规模无固(gu)定期限资本债(zhai)券(quan)（永续债）。在内源(yuan)性(xing)资本补充以(yi)及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充(chong)足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资(zi)本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百(bai)分点。

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1、3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体系下(xia)降(jiang)的宏大(da)叙事中，美(mei)债危机难(nan)以有效解除下，全球对黄金对抗信用货(huo)币的作用进行再认识，形成中长期的(de)推涨逻(luo)辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税(shui)政策(ce)的摇摆(bai)及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以(yi)来，市场(chang)情绪总(zong)体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走(zou)好的情况下削弱了市场(chang)的避险需求，即使伊以大(da)****爆发也(ye)未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协(xie)议到期后美(mei)**对关税的态(tai)度，成为金价能(neng)否(fou)重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市(shi)场当前预期年内首(shou)次降息(xi)在9月份，因(yin)此7月(yue)美联储议息会议后市场是否重(zhong)启降息预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临(lin)之时，因此对待后续(xu)上涨幅度宜谨慎(shen)。总体来看，下半(ban)年初黄金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高位震荡之势，三(san)季度下旬起上(shang)行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦(lun)敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于(yu)向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我(wo)们认(ren)为黄金滞(zhi)涨格(ge)局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持(chi)有为主。

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