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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥾🍈。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后😡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🥝👠👜，从而构成对A股的阶段性扰动🧡💟💗。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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3、库存：样本企业库存逐(zhu)渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有(you)9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便(bian)开(kai)始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水(shui)平。仓单加有(you)效预报合计约9.3万余张，折库存(cun)约(yue)46.5万吨(dun)。

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在交付情况方面，四维智(zhi)联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智(zhi)能座舱软件解决方案超1590万套、软(ruan)硬(ying)一(yi)体化解决方案超155万套，其智能座舱(cang)解决方案被国内约250家(jia)整车厂中的约20%采用。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权😠👙🍎，并同步募集配套资金🥦🍅。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥭，不构成重组上市👝🧅🍏。公司股票自6月30日开市起停牌🥑👗，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍆。

2、广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里💋🥦🍆🍈，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站🥦；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里🩱🥕，线路串联白云💖🧅💞、越秀🎒🥦、海珠、黄埔、番禺五个行政区👞💓，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通💝😡。