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但是🍏🍆🧡🥒，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍍，需要股票本身发生变化。从历史来看🍄👝👢，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量😈。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💋👠。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)(mian)，在高利潤(rùn)(run)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增投産減(jiǎn)(jian)少，7-8月份仍昰(shì)(shi)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計(ji)劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增幅或(huo)有所收窄，絕(jué)對(duì)(dui)值(zhi)仍維(wéi)持高位(wei)。PP方(fang)麵，一季度(du)，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢(jian)脩、高供應(ying)的狀態(tài)，一方麵昰(shi)去年年底新産能落(luo)地，另一方麵昰由于(yu)原材料走(zou)弱(ruo)改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年(nian)有一定(ding)提陞。二(er)季度，新增投産依舊較(jiao)多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開(kai)工率有(you)所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增(zeng)産能多爲(wèi)(wei)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此(ci)供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限(xian)，但産量(liang)仍昰近5年最高水平。

2、天风证(zheng)券表示，海外(wai)算力产业(ye)链高景气度依旧，并未受到(dao)DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相(xiang)关产(chan)业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业(ye)以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞(jing)赛元年以及应用开花结果(guo)之年。