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在上个月的月度观点报告中🍏，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍓、质量类指数相对占优的格局👝👄🩳。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍓🍓。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👛🥭💓😈，指数表现相对均衡🎒👘🎒🥭，差距不大。市场6月中上旬💝👚，由于伊以冲突的影响🍍🥝👡，市场一度震荡调整👅👛🎒，后随地缘缓和👡😈🧡，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💌。

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从中信一级行业来看💛🥝🥥，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合💕👛🥾🥕、国防军工🥝、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💓🩲💋、计算机、综合、非银行金融🩲🎒👠、国防军工💯🩳👜😈。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二(er)季度(du)總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)均(jun)存(cun)在業績邊際改善(shan)的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上(shang)行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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1、这一(yi)比例大约是十年前此类计划数量的(de)两(liang)倍。更(geng)值(zhi)得一(yi)提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄率（即(ji)新缴费者(zhe)工资中转入雇主退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例的计(ji)划数量的两(liang)倍。

2、展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🍏，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄😡🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥕🍉。