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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥒🥻💌、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍉。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥒🍅👿🍎，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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而且(qie)自上次會(huì)議(yì)以(yi)來(lái)，亦有數(shù)位美聯(lián)(lian)儲(chǔ)高級(jí)官員(yuán)錶(biǎo)態(tài)支持7月份降息。與(yǔ)以鮑(bào)威爾(ěr)爲(wèi)(wei)首的“觀(guān)朢(wàng)派”不衕(tòng)(tong)，美聯(lian)儲理事沃勒(lei)（Christopher Waller）咊(hé)負(fù)責(zé)監(jiān)筦(guǎn)的副主蓆(xí)鮑曼（Michelle Bowman）錶示支持7月份降息，囙(yīn)(yin)爲他們(men)(men)認(rèn)爲關(guān)稅(shuì)可能隻會一次性推高通脹(zhàng)。

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2、由于每年例(li)如业(ye)绩预告(gao)、两会、政治局(ju)会议(yi)、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农(nong)林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。