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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍆🎒🥻、中证500🥻、中证1000处于估值分位数“适中”等级👜👢💕🩳🤍，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率(lv)月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比(bi)下(xia)行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。