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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥕💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋😻🥦。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👚🍌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍄，收盘基差-0.76%🤍🥻🍌；IH当月合约上涨1.89%🤬🩳，收于2684.4🍌🩰🧡，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🥾🥾🥾，收盘基差-0.74%💔🥔💕。

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澎湃新闻记者注意到🍋🧡🍈，2025年1月👗👝👅，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💟🍍🥑，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式👛👄、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👿💌🩳，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🥿🤬🍌🩱。

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沙姆哈尼还强调🩱😠🥑💗，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🍈，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍅，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👡👢；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👚🥻🩳🍏，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💝💔。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。