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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👙，使得即将到来的中报业绩期🍓🍇，在科技🩱🧅👞👜、消费💛🥦🥝🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💝🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍊🥝💛😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在😡💕🍈🧡。上半年💔😡🧡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍌🥥🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆💗。风格方面🍆🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄👠。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。

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