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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险(xian)偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关(guan)系，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现(xian)相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是(shi)量化(hua)对(dui)冲(chong)基金）需通过融(rong)资融券实现多空策(ce)略和套利交(jiao)易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因(yin)此私募基(ji)金规模扩(kuo)张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😡💛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🤬。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💗，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😠🥦💕🍏，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年(nian)甲醕(chún)生産(chǎn)(chan)利潤(rùn)較(jiào)好(hao)，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量一直維(wéi)持在近五年最(zui)高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝(zhuang)寘多數(shù)停(ting)車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非(fei)伊開工也在低位，進(jìn)(jin)口量較去年(nian)衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月(yue)進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但(dan)6月伊朗裝寘囙(yīn)(yin)安全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)(ji)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低(di)，四季度關(guān)註(zhu)鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、上半年渐(jian)近尾声，公募(mu)“中(zhong)考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截(jie)至6月29日，年(nian)内公募(mu)基(ji)金(jin)分(fen)红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总(zong)额占比超七(qi)成。但若从分红(hong)榜前十名(ming)来看，则有七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三(san)名均为(wei)权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红(hong)总额登顶分红榜，更刷(shua)新(xin)ETF单次(ci)分红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公(gong)募基(ji)金分红热情有望延续(xu)，分(fen)红(hong)总额或超越去年，但(dan)也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红(hong)规模不及(ji)预期。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💌🍑🥿，下同）A股强势上涨🧄，北证50周度上涨6.84%🩱、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘🧡，下同）👚🍓🍋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤬😈，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💘🍇，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。