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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力(li)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🥻💟🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘😡，大盘风格略占优👡👞🍍。第二💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍄🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱💝，近期在以伊冲突缓和后🥕🍒🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍉，展望7月份🥬💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥾🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿🍈、筹码分布💝、估值、交易💌🥥🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛🍒🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👜👠💕、国防军工、创新药👄🥻。

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尽(jin)管如此，Meta 的最终(zhong)目标是让(rang)尽可能多的人愿意使用其人工智能(neng)模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每(mei)当有公司对其(qi)模型进(jin)行(xing)改(gai)进时，Meta 都能从中获得(de)更多洞见，从而在未来(lai)进一步完善自己的模型。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准确、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款👗🥿👅、第八十条第一款及第二款第三项等规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述的信息披露违法行为👄💕👞🍄💓。

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1、而无论是重股高内在回报率权(quan)重股(gu)，需要财报(bao)数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同(tong)时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从(cong)而强(qiang)化投资者对权(quan)重指数及优质股票自由现(xian)金(jin)流改善(shan)的预期，进一步提升(sheng)A股的自(zi)由现金流收益率和市场吸引力。在回报率(lv)逻辑(ji)持续强化的(de)背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金(jin)加(jia)大对A股的增持力度。

2、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一(yi)定(ding)主(zhu)觀(guan)性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。