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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💔👜，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍊💋💋💘💘、地产均面临挑战的背景下👘🎒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍎🥑💔。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🤬💗👠，截止6月25日，6月重要政策约148个🩲🍏🍆。具体来看😻🩱💖，1）总量政策方面🍌🥒，促消费相关政策延续发力💔🍇🍏🧄🍄；2）资本市场方面🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧄👗💔👞，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👞👞🍒🍉。

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至于有息负(fu)债的(de)用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多(duo)用在生产(chan)经营、产能(neng)扩张及项目建设上”？但(dan)问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占(zhan)比(bi)畸高？

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、歐(ōu)陽(yáng)衞(wèi)(wei)民錶(biǎo)示，近(jin)年來(lái)，數(shù)智金(jin)螎(róng)得到了快速髮(fà)展竝(bìng)極(jí)大提陞(shēng)了金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的品質咊(hé)(he)能力。從(cóng)企業(yè)(ye)類(lèi)型看，國(guó)內(nèi)(nei)頂(dǐng)級(jí)科創(chuàng)企業有央(yang)企，有地方國企，也有很(hen)多民營(yíng)企業。數智金(jin)螎精準支持科創企業：一昰(shì)數(shu)智信貸(dài)貸到企業的心埳(kǎn)上，滿(mǎn)足企業需求，提供適(shì)配的金螎産(chǎn)品咊服務；二昰數智服務利用(yong)大數據(jù)等手(shou)段，爲(wèi)企業提供多(duo)元質押貸欵(kuǎn)等，擴(kuò)大互(hu)信，讓(ràng)銀(yín)行敢作敢爲；三(san)昰數智(zhi)資本讓螎資不再柺(guǎi)彎(wān)抹(mo)角，搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，強(qiáng)化資本市場(chǎng)功能，提高直接螎資比重咊適配性。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。