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⚑风格与行业配置思路：风格方面😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😻🥕🌽🥭，第一，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡💘👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅💖🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉🥔🧅🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚🍇👙🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🍅🥦🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒，展望7月份💗🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞🥑。我们参考工业企业盈利💓👗、库存阶段👜🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👚🥦👡、交易👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌、机械（自动化设备）🥻、医药生物（化学制药）、国防军工👘💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👚👚、非银金融、国防军工💔🍓👿、创新药👅。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书(shu)面辞职报告(gao)，辞职(zhi)报(bao)告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董(dong)事长、董事以及其(qi)在(zai)董(dong)事会各专门委员会的相关(guan)职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董(dong)事以及其在(zai)董事会各专门委员会的相关职务(wu)。辞职后(hou)，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均(jun)不在公司担任任何职务(wu)，其确认与公司董事会无不同意见，亦(yi)无(wu)任何其(qi)他事项(xiang)需要提请公(gong)司股东关注。截至本公告(gao)披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有(you)公司股份。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行💔🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，即将到来的中报业绩期👚🤍👿，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👘👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💌🍑👠。”招商证券指出。

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德固特：公司正在(zai)筹(chou)划以发行股(gu)份及支付现金方式购买资产并募(mu)集配套资金事项。本(ben)次交易的标的(de)公司为浩鲸云(yun)计算科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”），公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并(bing)同步募集配套资金(jin)。经初步测(ce)算，本次(ci)交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成重(zhong)组上市。浩鲸科技是一家国际(ji)化的软件和(he)信息技术服务商(shang)，面向全球(qiu)电信运(yun)营商(shang)、云基础设(she)施服务商及政(zheng)企客户提供数字化解决方(fang)案。公司(si)股票自2025年6月30日(ri)开市起停牌。

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1、2023年11月对维亚(ya)生物的15亿元(yuan)注资成为其“低估值(zhi)赛道掘金”的经典案例。这家曾创造港股IPO神话的(de)CRO企业，市值从200亿港元峰值跌(die)至20亿港(gang)元附近，股价缩水90%。

2、1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低👢🍆🍉，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支付收入或保持20%+增速🍈👠🍎😡，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放🍄💟🍆、费用占比下降💓👚，或带来盈利能力的提升🌽🥬；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。