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债市回顾🤍。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升👢👙🥦👘🩲，长债总体偏弱🥔🍇🥔。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行💘。

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企业(ye)盈利的改善是经济改(gai)善的(de)结果，因此，在(zai)宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升也是重要的信号。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币(bi)的(de)强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国(guo)市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做(zuo)多主力。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。