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但与2014~2015年(nian)显著不同的是，本(ben)轮非银(yin)流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因(yin)此大的宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的(de)股债双牛逻辑。研(yan)判非银流动性改善的原因，我们(men)需要关注一个简易公式(shi)，即：

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💝、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💋💕，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人😠🍆🩲。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💌🍆，化学制药、石油石化、军工电子💖、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🥥💗🍓、燃气等相对拥挤🥕，而食品加工🩳、房地产、煤炭💔👄😈、基础建设、家用电器🎒🍏💘、白酒等领域交易占比相对较低🩱🥻👛🥿。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、沙姆哈尼还强调🌽💌😠💛，伊朗领导层对各种局势早有充分准备👢🥻，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🩱，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💝，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力👛。