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6月份，随着外部干扰因素影响(xiang)减弱，我国制造业回归正常运行轨道(dao)，经济内生动力稳定释放，市场需(xu)求整体(ti)止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👘，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👅👄🥭，北证50指数上涨6.84%。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金流(liu)入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)(qiang)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者(zhe)其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動(dong)的特徴。

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指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变(bian)化，小微(wei)盘(pan)仍有一定上行空间，同(tong)时需(xu)警惕未来(lai)可能出现的踩(cai)踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性(xing)均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深(shen)贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风(feng)险；中(zhong)性(xing)策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影(ying)响有限。

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1、唐晨：港股的生态发(fa)生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上(shang)半年港股(gu)市场的(de)整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估(gu)过程(cheng)，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

2、仕佳光子：公司正在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)科技有限(xian)公司控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。