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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒🩰👞，引发A股估值重估🥕🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🍄😻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🍊🥔🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩳🎒💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝😡👗🍋👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🥾🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒🥦🍈👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南💝👿、中南地区水泥价格指数均下行🥦🌽🍌🍇，东北地区水泥价格指数上行🥝🌽🍉；玻璃期货价格下行😻🧡💯。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季(ji)度末到(dao)四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🩳，在上周二💕🥦🍍💗，欧洲天然气市场中💟👞💟，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💕🍌🧡。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度😡🍍，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍎🍊👅👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍈。保持流动性充裕😈，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍏🍊，使社会融资规模🥾💟、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥑💛。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍏👗，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥒👛。从宏观审慎的角度观察🩱、评估债市运行情况🍅🥬🍑，关注长期收益率的变化😈🩳🍌👚。畅通货币政策传导机制💛👗💋，提高资金使用效率，防范资金空转👗。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💕🩲🍉，防范汇率超调风险🥬🍓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、截至评估基准日😠🥻🩳，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🍅👜👡，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元👿👗😈，增值率达311.6%🍒🥥🩰。