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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥭🍑🍇。每五年周期的上行周期中😡，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👞🧡🍍。当然阶段的划分有一定主观性🥑🧡👚👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、往后去看😈😡👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅👙🧅🍎，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤍💞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👘💞🍓。如果通胀超预期上行💟，则可能使得降息预期推迟🥦，导致美债收益率出现阶段性上行🍇🍎💟；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。