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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也(ye)陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年增長(zhǎng)(zhang)超(chao)三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總(zong)額佔(zhàn)比超七成。但若(ruo)從分紅(hong)牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三(san)名均爲(wèi)權益(yi)類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不(bu)僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分紅(hong)紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募(mu)基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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本週港(gang)股(gu)通交易(yi)區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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周五（6月27日(ri)），大盘回调之际，化工板块逆市拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘(pan)后(hou)震(zhen)荡走(zou)高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收(shou)盘(pan)，涨(zhang)0.67%。

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配置上，建议投(tou)资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景气弱势(shi)，可从中观(guan)角(jiao)度切入寻找(zhao)景气支撑方向(xiang)。消费品两极分化、预(yu)期低(di)迷。金融(rong)股优势仍在且有进一步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关(guan)注三(san)条主线。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍋💔，其一🥑👢💋👢🤬， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💘🩳🩳👚，美国例外论弱化背景下🥑💖🤍👅，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🥕、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🥝🥬🍏，微观流动性边际利于股市。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🧅🤍🍄，从历史来看💗🍇💔😠，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。